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电气设备与新能源行业:上半年用电量回暖,充电桩板块持续获催化

发布时间:2016-07-17    研究机构:民生证券

市场回顾

上周电力设备行业上涨,周涨幅为0.73%,在所有行业中涨幅排名第二十六,跑输沪深300指数1.90个百分点。

投资策略

第一、用电量回暖,建议关注桐君阁、京运通(601908)、福能股份、国投电力。第二、东北地区电力协调发展,建议关注吉电股份。第三、充电桩运营板块,建议关注富临运业、高澜股份、北巴传媒。

行业动态

用电量:上半年电力数据发布,用电量回暖

近日,发改委召开新闻发布会,公布上半年发用电量数据,今年上半年,全国全社会用电量约27759亿千瓦时,同比增长2.7%,增速较去年同期回升1.4个百分点。全国水电、核电发电量同比分别增长15.3%和25.6%,火电发电量同比下降2.9%。从用电量数据看,在高耗能行业去产能,二产用电量同比增长仅有0.5%的情况下,整体用电量增速较去年同期仍有回升,说明经济结构调整、转型升级成效初显。电力消费的回暖也得益于电改的推进,上半年我国电力市场化交易规模显著扩大,降低企业用电成本成效显著。从发电量数据看,火电同比下降,水电、核电大幅增长,发电结构继续优化,建议关注新能源发电板块投资机会,如桐君阁、京运通、福能股份、国投电力。

电力交易:能源局发文推动东北电力协调发展,聚焦电力市场机制

能源局官网发布《国家能源局关于推动东北地区电力协调发展的实施意见》,力争到2020年,东北地区电力供需实现基本平衡,建立适应多种电源消纳的电力市场机制。我们认为,电力跨区跨省交易是将电力资源在更大范围内进行优化配置,有望成为解决东北地区新能源消纳的重要手段。吉林电力交易中心已经揭牌,预计未来将极力促进有大比例电量在交易中心交易,本地售电公司有望受益,建议关注在吉林地区布局售电公司有发电资源的吉电股份。

充电桩:能源局座谈会部署充电桩建设,关注充电桩运营投资机会

近日,能源局在京召开电动汽车充电桩基础设施规划建设座谈会,听取各省充电基础设施建设情况,部署下一阶段充电桩基础设施建设的主要任务。我们认为,此次座谈会主要传达的信息有,将继续推进充电基础设施的建设,加强运营管理,并强化安全运营体系。预计下一阶段将进一步推进居民区充电桩建设,聚焦充电桩运营管理,提高充电桩利用效率和安全性,建议关注充电桩运营板块投资机会,如富临运业、高澜股份、北巴传媒。

风险提示

1)充电桩政策落实不达预期;2)电改推进不达预期。

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