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电子元件行业:高端芯片联盟成立,IC行业风起云涌

发布时间:2016-08-07    研究机构:长江证券

本周市场持续调整,沪深300指数总体上涨0.04%,电子板块跑输大盘0.08%,TMT板块中,电子、通信、传媒、计算机板块均下跌。本周周一TMT板块大幅下跌,之后四天回调企稳。我们认为坚持认为电子板块新方向预期足、主题性活跃,积极推荐。本周,国内半导体行业风起云涌,先有紫光集团入主武汉新芯,成立长江存储公司,后有在习近平主席倡议下,中国高端芯片联盟正式成立。在自主可控的大背景下,我们坚定看好半导体+军工电子的投资机遇。半导体的逻辑:一是行业景气度佳,二是国内自主可控的需求,三是物联网大背景下芯片专业化趋势带新的增长空间,重点看好专业芯片领域的艾派克、全志科技等,存储器领域的深科技、紫光国芯、鼎龙股份。半导体设备领域的京运通(601908)、七星电子等,同时关注分立器件细分领域龙头扬杰科技。军工电子的逻辑:一是装备信息化对电子元件的需求巨大;二是军民融合乃趋势,政策驱动持续。推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。此外推荐被动器件的顺络电子、艾华集团、法拉电子。其余推荐逻辑不变。

经国家主席习近平提议,在国家集成电路产业发展领导小组办公室的指导下,“中国高端芯片联盟”于7月31日正式成立。该联盟旨在以芯片研究、设计、制造的龙头单位为主体,站在国家芯片行业发展的高度,整合各方资源,凭借发挥集中力量办大事的优越性,共同推进中国芯片产业的快速发展,缩短与国际领先国家的技术差距。

我国半导体制造工艺重大突破,中芯长电14纳米中段硅片加工量产。特斯拉收购SolarCity:为马斯克的清洁能源汽车计划铺路。新款超级电容有轨电车下线,电容器产业成长可期。PC产业衰败,英特尔将业务重点转移到物联网。智慧产业博览举行,智能路灯建设迎来快速发展机遇。大联大专罗彻斯特强强联手,推出重磅产品。大尺寸面板供应吃紧,未来两年只会缺货更厉害。

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